Fortinet đầu tư vào SASE, SecOps trong bối cảnh an ninh mạng suy thoái

Fortinet có kế hoạch chuyển các khoản đầu tư vào hoạt động R&D và tiếp thị thị trường sang các phân khúc hoạt động bảo mật và SASE đang phát triển nhanh hơn khi thị trường bảo mật mạng tăng trưởng chậm lại.

Xem thêm: Hội thảo trực tuyến | AI sáng tạo: Huyền thoại, thực tế và trường hợp sử dụng thực tế

CFO Keith Jensen cho biết, nhà cung cấp bảo mật nền tảng có trụ sở tại Thung lũng Silicon kỳ vọng “sự tăng trưởng khiêm tốn hơn” trong thời gian tới do 70% doanh thu của Fortinet ngày nay đến từ phần cứng mạng như tường lửa, điểm truy cập không dây, bộ định tuyến và bộ chuyển mạch. Fortinet dự kiến ​​​​mức tăng trưởng kép hàng năm chỉ là 9% đối với các thiết bị mạng trong nửa thập kỷ tới sau hai năm tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh lo ngại về chuỗi cung ứng (xem: Tăng trưởng doanh số bán hàng của Fortinet chậm lại khi các giao dịch doanh nghiệp bị trì hoãn ).

Jensen nói với các nhà đầu tư hôm thứ Năm: “Trong thời gian tới, chúng tôi kỳ vọng sẽ mang lại lợi nhuận tốt với mức tăng trưởng khiêm tốn hơn”. “Về lâu dài, chúng tôi vẫn tự tin vào các giải pháp của mình và khả năng điều chỉnh chiến lược của mình để phù hợp với những thay đổi trên thị trường, giành thị phần khi chúng tôi tăng cường đầu tư vào SASE và SecOps, đồng thời cuối cùng trở lại mức tăng trưởng và lợi nhuận cân bằng.”

Jensen cho biết, từ góc độ nghiên cứu và phát triển, Fortinet có kế hoạch tích hợp nhiều tính năng SASE của một nhà cung cấp hơn vào hệ điều hành của công ty và xây dựng các chức năng hoạt động bảo mật bổ sung với công nghệ trí tuệ nhân tạo và tích hợp nâng cao. Các hiệp định phát triển chung với các khách hàng doanh nghiệp lớn hiện tại cũng sẽ thúc đẩy sự phát triển của các công cụ SASE cấp doanh nghiệp.

Liên quan đến việc tiếp cận thị trường, Fortinet sẽ đầu tư vào chứng nhận của bên thứ ba đối với các công cụ SASE và SecOps của mình, đồng thời tích cực phát huy vị thế thách thức của mình trong Gartner Magic Quadrant đầu tiên dành cho SASE một nhà cung cấp. Palo Alto Networks là nhà cung cấp duy nhất được Gartner công nhận là người dẫn đầu trong bảng xếp hạng đầu tiên, trong khi Fortinet đứng sau Cato Networks và Versa Networks trong góc phần tư của những người thách thức (xem: Palo Alto, Versa, Fortinet, Cato Command SASE Forrester Wave ) .

“Chúng tôi hy vọng sẽ mang lại lợi nhuận tốt với mức tăng trưởng khiêm tốn hơn.”
– Keith Jensen, Giám đốc tài chính, Fortinet

Fortinet đã thực hiện sáng kiến ​​hỗ trợ bán hàng lớn nhất trong lịch sử công ty khi chứng nhận 5.500 chuyên gia bán hàng về sản phẩm SASE của mình và Jensen cho biết công ty hiện có kế hoạch thực hiện điều tương tự cho công nghệ SecOps của mình. Ông cho biết, công ty cũng sẽ triển khai các kế hoạch trả thưởng bán hàng nhằm khuyến khích các giao dịch SASE và SecOps, đồng thời sẽ tăng gấp đôi đối với các đối tác kênh chuyên về SASE và SecOps.

Jensen cho biết: “Các tổ chức đang nhận ra rằng giải pháp bảo mật tích hợp với một hệ điều hành duy nhất là phương pháp tốt nhất để cải thiện tình trạng bảo mật của họ vì cách tiếp cận này cho phép mỗi giải pháp bảo mật chia sẻ dữ liệu và liên lạc với nhau, giảm độ phức tạp và cải thiện hiệu quả bảo mật”.

Tại sao SecOps, SASE lại là những thị trường hấp dẫn như vậy ?

Chỉ 10% doanh thu của Fortinet hiện nay đến từ lĩnh vực hoạt động bảo mật, bao gồm các dịch vụ liên quan đến phân tích mạng, quản lý mạng, SIEM, SOAR, NDR, EDR và ​​MDR. Jensen cho biết, mặc dù tổng thị trường có thể định địa chỉ cho các hoạt động bảo mật nhỏ hơn an ninh mạng nhưng nó dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 14% trong 4 năm tới, đạt 78 tỷ USD vào năm 2027.

Jensen cho biết: “Tôi nghĩ hiện tại chúng tôi có cơ hội tham gia vào thị trường này nhiều hơn khi một số sản phẩm của chúng tôi đã đạt đến mức độ trưởng thành cao hơn”.

Jensen cho biết Fortinet đã thực hiện hàng trăm giao dịch SASE từ tháng 4 đến tháng 9 mà không có bất kỳ hỗ trợ tiếp thị hoặc bán hàng có ý nghĩa nào thúc đẩy nó. Trước sự ngạc nhiên của Jensen, hầu hết các khách hàng SASE của một nhà cung cấp duy nhất của Fortinet không phải là khách hàng hiện tại của công nghệ SD-WAN của công ty mà thay vào đó là những khách hàng hoàn toàn mới đối với Fortinet hoặc đã sử dụng tường lửa hoặc các thiết bị phần cứng mạng khác của công ty.

Từ sự hoàn hảo về quy mô khách hàng, Jensen cho biết gần một nửa số khách hàng SASE hiện tại của Fortinet là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Doanh nghiệp lớn chiếm 1/4 cơ sở khách hàng và doanh nghiệp vừa chiếm 25% còn lại. Thị trường SASE tổng thể hiện nay chỉ có giá trị 17 tỷ USD, nhưng Fortinet kỳ vọng tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 20% trong những năm tới, cho phép thị trường này đạt 36 tỷ USD vào năm 2027.

Jensen nói: “Việc đưa chúng tôi vào góc phần tư người thách thức [của Gartner Single-Vendor SASE Magic Quadrant] mang lại cho chúng tôi cơ hội để có nhiều cuộc trò chuyện. “Tôi nghĩ đây là sự thay đổi chiến lược đúng đắn mà chúng tôi cần thực hiện vào thời điểm này.”

Doanh số bán hàng, triển vọng bỏ lỡ kỳ vọng

Nguồn: Fortinet

Doanh thu 1,33 tỷ USD của Fortinet trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 thấp hơn mức ước tính doanh thu 1,35 tỷ USD của Seeking Alpha. Trong khi đó, thu nhập không phải GAAP của công ty là 0,41 USD trên mỗi cổ phiếu đã đánh bại ước tính không phải GAAP của Seeking Alpha là 0,36 USD trên mỗi cổ phiếu.

Cổ phiếu của công ty giảm 9,74 USD – 16,91% – xuống còn 47,85 USD mỗi cổ phiếu trong phiên giao dịch ngoài giờ hôm thứ Năm. Đó là mức thấp nhất mà cổ phiếu Fortinet được giao dịch kể từ ngày 5 tháng 1.

Châu Mỹ chiếm 40,9% doanh thu của Fortinet trong quý 3, trong khi Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi, hay EMEA, mang lại 38,4% doanh thu và Châu Á-Thái Bình Dương, hay APAC, chịu trách nhiệm về 20,7% doanh thu còn lại.

Trong quý kết thúc vào ngày 31 tháng 12, Fortinet dự kiến ​​​​thu nhập ròng phi GAAP sẽ giảm từ 0,42 đến 0,44 USD trên mỗi cổ phiếu trên doanh thu từ 1,38 tỷ USD đến 1,44 tỷ USD. Theo Seeking Alpha, các nhà phân tích đã kỳ vọng thu nhập ròng không phải GAAP là 0,42 USD trên mỗi cổ phiếu trên doanh thu 1,49 tỷ USD.